2월 화장품 온라인 매출은 1조 1166억원으로 전년 동월 대비 13.6% 증가했다. 전월에 비해선 351억원(-3%)이 빠졌다. 전체 화장품 소매판매액 2조 5720억원(-1%)은 감소했다. 이는 설 특수가 1월에 이미 발생했고 2월의 날짜 수도 1일이 적어 전년에 비해 매출이 줄었기 때문이다. 또 온라인 배송 강화, e쿠폰 수요 증대 등으로 온라인 매출은 두 자릿수 증가했다. 화장품의 온라인 침투율은 43.4%로 나타났다. 산업통상자원부의 대형 유통업체(오프 13개, 온 10개) 동향에 따르면 2월 매출 비중은 오프라인(44.4%) vs 온라인(55.6%)으로 온라인 매출이 격차를 벌이며 오프라인을 압도하는 모양새다. 다만 화장품 전체 소매액은 감소하고 있어, 26개월째 기업들은 내수부진으로 어려움을 겪고 있다. 이에 대해 대한상공회의소는 “우리 경제의 실질 국내총생산 및 소비지출 변화를 살펴보면, 코로나19 펜데믹으로 인한 소비 침체에서 완전히 회복되지 못한 상황에서 2023년 하반기부터 증가세가 둔화되는 양상”이라고 분석했다.(‘최근 소비동향 특징과 시사점 연구’) 즉 코로나19 펜데믹으로 인한 민간소비 감소(전년동기대비 –4.0%)는 다른 경제지표 보다 빠르게 나타났으며, 2020년 4분기까지 지속적으로 악화됐다. 이후 민간소비 증가율은 2021년 4분기 기저효과 등의 영향으로 6.6% 증가하며 회복세를 보였으나, 2023년 하반기부터 증가세가 둔화되는 양상을 보여주고 있다. 하지만 최근 소비위축 현상은 과거 외환위기, 글로벌 금융위기와는 다른 배경에서 발생했으며 국민경제 및 산업환경도 예전과 다른 상황이다. 저생산성, 고령화 등의 구조적 요인에 의해 경제성장률이 낮아진 상황에서 고물가, 고금리, 고환율 등 소비 회복을 제한하는 충격이 연이어 발생함에 따라 소비 증가율 둔화가 지속되고 있다는 진단이다. 이에 따라 “글로벌 금융위기보다 빠른 소비 감소와 더딘 회복”을 보이고 있다는 것이다. 화장품 매출도 이젠 구조적 요인으로 내수 부진, 정체에 빠질 가능성이 높아지고 있다. 인디브랜드들이 수출다변화에 적극 나설 수밖에 없는 이유다. 최근 일부 인디브랜드의 중동, 남미, 아프리카 등 신흥시장 개척이 주목받고 있으며, 개별 기업의 의 진출 노력이 가시화되고 있다. 이밖에 외부 요인 즉 10월 말 경주 APEC에 중국 시진핑 주석 방한, 한한령 해제 움직임, 한국의 3분기 중국 단체관광객 한시적 비자 면제 조치 등에 기대를 걸고 있다. 화장품 매출이 구조적 요인에 발목이 잡히고 있는 상황에서 기업들은 이를 타개할 마케팅 묘안을 강구해야 하는 과제를 안게 됐다.

2025년 1분기 화장품 수출이 26억달러로 역대 최대 실적을 기록했다고 2일 식약처가 밝혔다. 이는 역대 두 번째 수출액을 기록한 2021년 1분기 수출액 22억 달러보다 18.2% 늘어난 것으로 1분기 수출 사상 최대 실적이다. 월별로 보면 1월 수출은 설 연휴에 따른 휴일로 전년 동기보다 5.6% 감소한 7.5억 달러이고, 2월, 3월 수출액은 전년 동기보다 각각 23.7%, 24.4% 증가한 8.9억 달러, 9.7억 달러를 기록했다. 국가별로 △ 중국이 5.2억 달러(전체 수출액의 20.0%) △ 미국 4.4억 달러(16.9%) △ 일본 2.7억 달러(10.4%) 순으로 나타났다. 처음으로 중국 비중이 20%대로 하락했고, 미국이 불과 3.1% 차이로 추격하고 있다. 참고로 2024년 미국 내 화장품 수입액은 우리나라가 프랑스를 제치고 1위를 기록했으며, 일본 내 화장품 수입액도 우리나라가 1위, 프랑스가 2위를 기록했다.(미국 국제무역위원회(USITC), 일본수입화장품협회) 제품 유형별 수출액은 △ 기초화장품 19.5억 달러(+2.5억 달러, +14.6%) △ 색조화장품 3.6억 달러(+0.5억 달러, +15.6%) △ 인체세정용품 1.2억 달러(+0.2억 달러, +21.7%) 순으로, 인체세정용품의 증가폭이 가장 컸다. 식약처는 우리 화장품 기업의 해외 진출을 지원하기 위해 미국, 중국 등 주요 수출국과 규제 외교를 적극 추진하고 있다. 특히, 동남아 시장 확대를 위해 필리핀 식약청(Food and Drug Administration)과 화장품 분야 규제 협력을 강화하는 양해각서(MOU)를 체결 예정이다. 올해는 기존 주요 수출국인 중국, 미국 등 대한 최신 규제 정보와 함께 중동, 남미 등 수출 전망이 높은 신흥 시장에 대한 정보 등을 ‘화장품 글로벌 규제조화 지원센터(https://helpcosmetic.or.kr)’도 제공, 수출을 적극 지원하고 있다고 설명했다. (관련기사 : 3월 화장품 수출 24.4%↑... 1분기 누계 26억달러(13.6%↑)

3월 화장품 수출이 두 달 연속 20%대 성장률로 순항 중이다. 1일 산업통상자원부의 3월 수출입동향에 따르면 화장품 수출은 9억6600만달러(+24.4%)로 지난해 10월(10.3억달러)에 이은 역대 2위 실적을 기록했다. 이에 따라 1분기 화장품 수출은 25억 9900만달러로 전분기 대비 13.6% 증가했다. 이를 반영하듯 화장품 제조업의 기업경기전망지수(BSI, 대한상의 조사)는 110(‘24.4Q) → 137.9('25.1Q) → 97('25.2Q)로 순조로울 전망이다. 2분기 전체 업종의 BSI가 79 인데 비해 상대적으로 높은 수치다. 100 이상이면 해당 분기의 체감경기를 전분기보다 긍정적으로 본다는 의미이고 100이하면 그 반대다. 대한상의에 따르면 “화장품 업종은 중국의 한한령(限韓令) 해제 기대로 인한 대중 수출 회복전망과 함께 올 초 미국(1-2월 +9.6%), 일본(14.5%) 등으로 수출 호조가 이어지며 선방한 모습을 보였다”라고 분석했다. 2분기 BSI가 100 이하로 낮아지며 하반기 실적 전망도 약간 불투명해졌다. 다만 ODM 3사(코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아)가 지난해 중국 실적 하회를 반전시키기 위해 올해 강력한 드라이브를 내걸고 있어 주목된다. 무협의 2분기 수출산업경기전망조사(EBSI)'도 화장품이 포함된 생활용품은 133.8로 호조 전망이다. 코트라(KOTRA)는 지난 3월 ‘코스모프로프 볼로냐’에 20년째 참가하며 통합 한국관에서 242개사가 상담을 진행했다고 전했다. 이 전시회에서는 최종 위너(winner)로 ▲ 브랜드 501의 멜팅 클렌저 ▲ 소니메드의 유산균 발효유로 만든 샴푸, ▲ 아람휴비스의 AI 기반 두피진단 및 솔루션 제공 시스템이 선정되어 K-뷰티 혁신성과 경쟁력을 입증했다. 한국콜마도 코스모팩 어워드 2개 부문 수상 소식을 알렸다. 인디 브랜드의 해외시장 개척도 활발하다. 티르티르가 체코의 리테일 업체 노티노, 스킨1004가 남아공 및 나이지리아 현지 대형 리테일에 입점했다는 소식이다. 한편 중국 화장품시장은 로컬 브랜드의 성장과 달리 글로벌 브랜드의 중국 철수 사례가 증가하고 있다는 소식이다. 연구원은 “현지 매체를 분석한 결과 중국 화장품시장에서 C-뷰티 수요 상승에 해외 브랜드의 엑소더스 현상이 벌어지고 있다. 일본 화장품기업들의 중국 사업 축소 움직임과 중국 브랜드의 수입 제품 대체 현상이 벌어지고 있다”라고 전했다.(대한화장품산업연구원, GCF 1호(중국, 일본 편) 유의할 사항은 중국 OEM 기업들이 제조 및 기술력 고도화, 서비스 다각화 등을 내세워 단순 가격 경쟁→고부가가치 전략으로 전환하며 해외시장 진출을 생존전략으로 내세우고 있다는 점이다. 또한 신원료 등록 건수에서 중국 기업이 80%를 차지하며 ‘원료 자립화’에 가속도가 붙었다는 소식이다. 펩타이드, NMN, 재조합 콜라겐 등 항노화 성분이 주요 트렌드로 부상하고 있다. 게다가 중국 브랜드들은 더우인, 사오홍슈 등 SNS 플랫폼을 활용해 점유율을 대폭 확대하고 있다. 이렇듯 중국 로컬 브랜드의 강세로 위기를 맞은 글로벌 브랜드들은 현지화 전략과 R&D 강화로 대응하고 있다. 로레알, 에스티로더, LVMH, 일본 라이온 등이 상하이에 연구센터를 설립해 현지 적응에 나섰으며, 로레알은 중국 니치향수 브랜드 관샤(To Summer)에 투자하는 등 C-뷰티 시장 공략을 강화하고 있다. 중국 수입화장품시장에서 한국은 2019년 이후 6년째 3위에 머물고 있다. 때문에 한국 브랜드들은 미·일 등 글로벌 시장에서 선풍적 인기와 인지도를 앞세워 ‘25년 리턴 차이나(Return China)를 겨냥하고 있다. 그 근거로 ▲ 10월말에 경주에서 열리는 'APEC 2025 KOREA‘ 정상회담에 시진핑 방한 ▲ 한한령 해제 ▲ 정부의 3분기 중국인 단체관광객 한시적 비자 면제 조치 시행 등 기대감이 커지면서 대 중국 화장품 수출이 반등할지 주목된다.

대한화장품산업연구원(원장 조신행)이 발간하는 글로벌 코스메틱 포커스 ‘25년판 1호(중국, 일본 편)이 발간됐다. 올해 GCF 개편으로 매월 2개국씩 시장 이슈 및 트렌드를 소개하며, 최근 3년간의 뷰티 키워드를 분석해 변화 배경과 흐름을 파악해 제공한다고 연구원은 밝혔다. 또한 빅데이터를 통해 국가별 화장품 산업을 심층 분석해 우리 기업의 대응 전략도 제시한다. 이번 호에서는 중국의 경우 C-뷰티가 양적, 질적으로 성장하며, 중국 내수 시장뿐만 아니라 해외 시장 확장을 도모하는 것으로 조사됐다. 중국 시장에서 글로벌 화장품 브랜드들이 철수하는 사례가 늘어나는 반면, 중국 브랜드들은 빠르게 성장하며 시장 점유율을 확대하고 있다. 2024년 광군제에서는 프로야(Proya), 위노나(Winona), 가복미(Comfy) 등이 상위권을 차지하며 자국 브랜드 경쟁력이 더욱 강화되었음을 보여주었다. 또한 2024년 신원료 등록 건수 90건 중 중국 기업이 80% 이상을 차지했다. 특히 식물성 원료 등록이 42종으로 증가하며 화학 원료를 앞지르고, 펩타이드, NMN, 재조합 콜라겐 등 항노화 성분이 시장을 주도하는 등 중국 기업들이 독자적인 원료 개발을 적극 추진하고 있다. 글로벌시장에서도 C-뷰티 브랜드를 주목하고 있다. 틱톡(TikTok) 등 소셜 미디어에서 해외 소비자들이 중국산 뷰티 제품을 소개하는 영상이 꾸준히 제작되고, 이를 통해 C-뷰티의 인지도와 인기가 높아지고 있다. 이를 반영하듯 메이크업 브랜드 화시쯔(Florasis)는 유럽과 북미에 지사를 설립하고, 스킨케어 브랜드 프로야(珀莱雅,Proya)도 구미지역 인플루언서들과 활발히 협업하며 시장 확장을 준비하고 있다. 일본은 내수 시장의 한계를 극복하기 위해 뷰티 테크와 첨단 바이오 기술, 시니어 마켓 등 새로운 성장 동력을 꾀하는 것으로 조사됐다. 미국에 이어 세계 2위 규모의 일본의 뷰티 테크 시장은 AI를 통한 맞춤형 서비스를 강화하는 방향으로 진화하고 있다. 로레알(L'Oréal)과 라쿠텐(Rakuten)의 협업을 통한 AI 기반 맞춤형 뷰티 서비스를 확대하거나 향기를 언어로 변환해 향수를 추천하는 AI 플랫폼 등이 호응을 얻고 있다. 이와 함께 엑소좀·줄기세포·iPS세포를 활용한 첨단 바이오 기술이 안티에이징 시장을 주도하고 있다. 입시아(IPSYA)는 고객 개인의 iPS 세포를 활용한 완전 맞춤형 스킨케어 솔루션을 제공하며 주목받고 있다. 초고령 사회에 접어든 일본에서는 시니어 타깃 화장품 시장이 중요한 성장 축으로 부상하고 있다. 심플함과 고기능성을 강조한 제품이 인기를 끌고 있다. 신일본제약(Shinnihonseiyaku)의 퍼펙트 원(Perfect One)은 60세 이상 소비자가 주 타깃이며, 전체 매출의 대부분이 온라인을 통해 발생하고 있다. 이는 디지털에 능숙한 액티브 시니어층의 부상을 반영하며, 전통적인 소비자층을 넘어서는 새로운 전략으로 평가받고 있다. 중·일 화장품시장 변화에 대해 연구원은 “신원료 및 첨단 바이오 기술부터 다양한 플랫폼을 이용한 맞춤형 마케팅까지 중국과 일본 화장품 시장에서 살아남기 위해 글로벌 기업뿐만 아니라 로컬 기업들도 치열하게 경쟁을 하고 있다”라며, “우리만의 강점을 살린 내실있는 제품 개발은 물론 시장의 다양한 트렌드와 수요에 맞춘 전략이 필요해 보인다”라고 조언했다. ‘글로벌 코스메틱 포커스’1호는 대한화장품산업연구원 Allcos[(www.allcos.biz) → 해외시장정보 → 글로벌 코스메틱 포커스]에서 확인할 수 있다.

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004(스킨천사)가 남아프리카공화국 및 나이지리아 대형 체인 매장에 입점한다고 3월 31일 밝혔다. 아프리카는 대표적인 뷰티 신흥 시장으로, 가파른 인구 증가세에 따라 급속도로 성장하며 업계의 주목을 받고 있다. 글로벌 시장조사 기관 테크나비오(Technavio)는 아프리카 뷰티 및 퍼스널 케어 시장이 2024년부터 연평균 8.51%의 성장률로 오는 2028년까지 약 81억 달러 규모에 이를 것으로 전망했다. 스킨1004는 지난 2023년 아프리카에 진출한 이후 올해 1분기에 전년 동기 대비 317% 증가한 매출을 기록하고 있다. 최근 뷰티 제품에 대한 현지 수요가 증가하면서 각국의 리테일 채널로 소비자 접점을 확대해 시장 우위를 선점한다는 방침이다. 남아공에서는 럭셔리 뷰티 스토어 ‘ARC’의 10개 매장에 입점한다. 입점 품목은 현지 기후 특성 및 소비자 취향을 고려해 선별했다. 높은 기온으로 인한 피부 자극을 진정시켜주는 ‘센텔라’ 라인과 깨끗하고 맑은 피부로 가꿔주는 ‘톤 브라이트닝’ 라인으로 10여개 제품을 선보인다. 나이지리아에서도 대표 드럭스토어인 ‘메드플러스(Medplus)’ 입점을 확정했다. 오는 5월까지 전체 145개 매장 중 주요 지점 40곳에 초도 입점한다. 입점 제품은 ‘센텔라’, ‘톤 브라이트닝’을 포함해 고온다습한 날씨에 모공 고민을 케어하는 ‘포어마이징’ 라인까지 총 22종이다.

‘호모 헌드레드(Homo Hundred)’ 시대다. 통계청은 우리나라 100세 인구가 ‘26년 1만명에 도달할 것으로 예측했다. UN 2024년 인구전망에 따르면 미국의 100세 인구는 10만 8천명, 일본은 14만 6천명이다. ‘24년 우리나라 65세 이상 고령인구는 1천만명, 고령화율 20%를 넘어섰다. 미국은 6200만명으로 전체 인구의 18%다. 2054년까지 8400만명으로 증가하며 23%를 차지할 것으로 전망된다. 이는 오래 사는 것을 넘어 건강하고 자연스러운 아름다움을 유지하며 질 높은 삶을 영위하기 위한 투자를 아끼지 않는 트렌드가 ‘일상화’ 될 것임을 말한다. 안티에이징(Anti-aging)은 주름을 예방하고 젊음을 유지하는 미용산업의 마케팅 용어만이 아닌 노화 지연, 장수 경제(Longevity Economy)로의 발전이다.(코트라 워싱턴DC무역관, ‘미래를 바꾸는 미국 안티에이징 시장 트렌드’) 프리시던스 리서치(Precedence Research) 보고서에 따르면, 2024년 글로벌 안티에이징 시장 규모는 730억 달러다. 2025~2034년 연평균 6.8% 성장, 2034년에는 약 1494억 달러에 이를 것으로 예상된다. 미국은 40%의 점유율로 글로벌 안티에이징 시장을 주도한다. 2025~2034년 연평균 7%의 성장률로 2034년에는 약 403억9000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 안티에이징과 비슷한 용어로 맥락에 따라 △ 에이지리스(Ageless, 젊고 건강함 유지) △ 리버스 에이징(Reverse aging, 역노화) △ 주름개선(Wrinkle reduction, 피부관리·노화방지) △ 젊음 유지(Youth maintenance) △ 성숙 미성숙화(Mature youth) 등이 사용된다. 안티에이징 패러다임이 노화방지 → 노화예방으로 변화하며 주요 트렌드로 ➊ 연령별 세분화 ➋ 최소 침습, 비침습(non-invasive) ➌ 포괄적 웰니스(Holistic Wellness) 및 맞춤형 스킨케어 요법 등이 인기를 끌고 있다. 먼저 젊은 세대의 경우 점점 더 일찍 노화방지 치료를 시작하고 젊고 건강한 외모 유지를 우선시 하고 있다. 자외선 차단제와 항산화제가 풍부한 제품을 사용해 눈에 띄는 노화 징후가 나타나기 전에 환경 손상으로부터 피부 보호를 중요하게 여긴다. 이와 같은 트렌드는 안티에이징 시장에서 예방적 접근 방식이 핵심 요소로 부상하는 계기가 됐다. 기업들은 이러한 소비자 요구에 맞춘 혁신적인 제품 개발에 주력하고 있다. 18~34세, 35~50세, 51~64세, 65세 이상 등 연령대별로 세분화해 공략하고 있다. 특히 35~50세 연령대는 활동적이며 구매력이 높은 주요 소비자 그룹으로 자리 잡았으며, 18~34세 연령층은 노화 예방에 대한 관심이 높아지면서 중요한 성장 부문으로 떠오르고 있다. 둘째, 최소 침습 및 비침습적(non-invasive) 치료 시장의 성장이 가속화되고 있다. 소비자들은 최소한의 회복 시간으로 효과를 볼 수 있는 시술을 점점 더 선호하고 있으며, 이는 혁신적인 국소 제품과 비수술적 개입 기술 개발을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있다. 이는 안티에이징 시장의 성장을 더욱 견인하며, 새로운 기회를 창출하고 있다. 안티에이징 소재로는 ▲ 항산화 성분(비타민 C, E, 녹차추출물) ▲ 레티놀 ▲ 히알루론산 ▲ 펩타이드 ▲ 자외선차단제 ▲ EGF 등이 각광받고 있다. 피부 시술로 레이저 치료, 마이크로니들, 필러 등이, 보조제와 영양제로 텔로미어를 보호하거나 세포 에너지를 증가시키는 NAD+가 주목받고 있다. 셋째 포괄적 웰니스를 표방하는 기업이 늘고 있다. 설화수는 올해 2월 브랜드 철학으로 “시간의 흐름에 지지 않으며 더욱 깊어지고 진화하는 아름다움을 선사하겠다”(‘Journey to Holistic Beauty’)를 새로운 슬로건으로 제안했다. 이를 구현한 제품으로 윤조에센스를 최근 출시했다. 노화를 총체적 관점에서 바라보고 피부 본연의 힘을 강화하여 저속 노화를 위한 피부 방어력을 높여 준다는 콘셉트다. 설화수만의 독자 성분인 ‘자음단®’과 500시간 동안 숙성한 인삼 성분인 ‘림파낙스™’가 손상된 피부 장벽을 강화해 깨끗하고 건강한 피부를 선사한다는 설명이다. LG생활건강도 지난 2월 노화에 따라 변화하는 얼굴 생김새나 근육, 눈살 등을 섬세하게 관리해주는 인상 안티에이징 브랜드 ‘프레스티뉴’를 론칭하고 신제품 4종을 선보였다. 프레스티뉴는 은퇴 후 경제적 여유를 바탕으로 자아 실현을 위해 사회 활동과 여가, 소비를 즐기며 생활하는 중·장년층인 ‘액티브 시니어(Active Senior)’를 위한 브랜드로 기획됐다. 피부 친화 성분인 ‘콘드로이친’을 적용한 토너, 세럼, 로션, 크림을 내놓았다. 삼일PwC는 ‘K-뷰티 산업의 변화’ 보고서에서 ‘Slow Aging: 스킨케어와 기능성화장품’을 트렌드로 제시하며, “고령화, 미세먼지 등 환경오염 문제, 펜데믹 시기 마스크 착용 등으로 트러블 완화 및 피부 보호에 대한 관심이 고조되면서 기능성화장품이 부상하고 있으며, 인종·문화 등의 구애를 받지 않아 글로벌 시장으로 확대 가능하다”고 분석했다. 그러면서 첨단 물질과 기술 개발로 제품 생산 능력 또한 향상되어 안티에이징 제품 역시 증가하고 있으며, 국내외 화장품기업은 더마코스메틱 중심으로 기능성화장품 라인업을 지속적으로 강화하고 있다고 전했다. 하지만 여전히 검증되지 않은 시술이나 제품들이 시장에 넘쳐난다는 우려의 목소리도 있다. 때문에 화장품법상 위반 사항인 △ 사용금지 원료 포함 △ 기능성 화장품 심사 미제출 △ 안전기준 미준수 △ 표시 및 광고 위반 등에 해당되지 않도록 화장품법 규정을 준수하는 것이 중요하다. 인구 구조 변화는 안티에이징 시장 성장에 새로운 기회를 제공할 전망이다. 실제 미국의 안티에이징 시장은 AI, 생명 공학, 개인 맞춤형 치료의 발전에 힘입어 향후 10년 동안 두 배로 성장할 것이라고 한다. 소비자들은 스킨케어, 신체 건강, 정신 건강, 장수 치료를 통합한 맞춤형 관리 및 웰빙 솔루션에 주목할 것이라는 소식이다.