OEM·ODM

한국콜마, CJ헬스케어 인수 최종 후보에 선정

칼라일, CVC캐피탈, 한앤컴퍼니 등과 함께 포함…"한국콜마, 인수 성공하면 1조 매출 달성 가능"

내년 1월이면 한국콜마의 CJ헬스케어 인수 향방이 갈린다. CJ헬스케어 인수 최종후보에 선정됐기 때문이다.

12월 27일 투자은행(IB) 관계자는 “12월 21일 매각 예비 입찰에 참가한 7개 투자사 중 한국콜마, 칼라일, CVC캐피탈, 한앤컴퍼니 등 4개사를 최종 후보로 선정했다”며 “한국콜마가 인수에 성공하면 1조원 매출 달성도 가능하다”고 예측했다. 



4개 후보사 중 전략적 투자자는 한국콜마뿐이다. 나머지 3사 모두 글로벌 사모펀드로 내년 1월이면 매각의 최종 결절이 내려질 전망이다. 이번 매각은 CJ제일제당 지분 100%로 초기 매각액만 1조원을 웃돈다고 예상됐다. 예상을 깨고 국내외 제약사의 인수 참여는 없었다.

한국콜마 제약사업은 2013년 996억원을 기점으로 2014년 1143억원, 2015년 1315억원, 2016년 1654억원을 기록, 매년 18% 성장세를 보였다. 올해 3분기 현재 전체 매출에서 화장품은 71.4%, 제약사업은 28.6%다. 

사드 여파로 화장품 매출이 주춤했던 반면 제약사업은 지난해보다 20% 넘게 성장해 올해 30%를 웃돌 것으로 기대된다.

이번 인수를 가장 기대하는 사람은 윤동한 회장이다.  2년 전에도 한국콜마는 CJ그룹과 제약부문 인수를 논의한 바 있다. 대웅제약 출신인 윤 회장이 제약산업에 애정을 갖고 이번 인수전에 강한 의지를 보여왔다고 알려져 있다.

윤 회장의 바람이 실현될지는 내년 1월이면 결정난다.  지금 한국콜마의 1조원 매출 제약회사 Top 5 입성 여부가 업계 초미의 관심시다. 

관련기사

배너

배너
배너
배너

배너

포토